上市公司淘金新三板持续升温

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  并购便利性提升 整体估值偏低

  上市公司并购新三板公司加速推进。Wind数据显示,以公告首日计,11月上市公司并购新三板公司股份案例数量达13起,居今年以来月度前列;10月仅为8起。今年以来,上市公司并购新三板公司案例数量达到117起,已经公布的收购金额超过320亿元。目前已经实施完成的超过30起。这显示出新三板公司作为并购池,仍对上市公司有着巨大的吸引力。

  中科沃土基金董事长朱为绎表示,今年股转系统发布实施了非交易过户的暂行办法及配套业务指南,投资者一次完成大额股份交割的便利性大大增加。由此,上市公司发行股份收购新三板的案例越来越多。同时,上市公司并购新三板企业的大额案例快速增长。

  过亿元并购频现

  从目前情况看,四季度以来上市公司并购新三板企业金额过亿的案例增长明显。从并购目的看,多元化发展和产业链上下游整合仍是并购的主要方向。

  熊猫金控并购欧贝黎55%股权并购规模居前。11月中旬,熊猫金控公告称,拟以支付现金方式受让欧贝黎新能源科技股份有限公司持有的新三板公司欧贝黎55%的股权,交易价格为11.55亿元。以此计算,欧贝黎100%股权估值为21亿元。若上述交易完成,将构成重大资产重组。

  资料显示,欧贝黎主要为客户提供新能源发电解决方案,包括太阳能发电、风力发电等新能源节能环保发电项目的咨询、投资、开发、设计、建设和运维服务。财务数据显示,今年上半年,欧贝黎实现营业收入约为1.32亿元,对应净利润约为1707万元。

  熊猫控股表示,受让欧贝黎电力55%股权,有利于公司盘活资产、释放资源,改善公司财务状况;同时,有助于公司调整优化业务布局,进入政策大力支持的新能源电力产业。三季报显示,熊猫金控亟需寻找新的业务增长点。公司前三季度实现营收2.19亿元,同比减少15.32%,归属上市公司股东的净利润则亏损2633.86万元。从目前情况看,欧贝黎盈利能力好于熊猫金控。

  苏垦农发和赛腾股份两家上市公司对新三板公司发起的并购案规模较大。苏垦农发拟收购太阳股份51.25%股份,共计投资金额为3.67亿元。此次交易不构成重大资产重组。资料显示,苏垦农发于2017年上市,主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。而太阳股份主营食用植物油加工与销售,旗下多个产品品牌在市场上已经有一定知名度,是福临门、鲁花、西王等一级葵花籽油的优选供应商。苏垦农发表示,收购太阳股份是向下游农副产品加工行业的战略延伸,可发挥双方在市场渠道、品牌建设等方面的协同效应。整体来看,收购方与标的方近年来均保持了较快的业绩增长,本次收购更多的是整合上下游产业链资源。

  与赛腾股份拟作价2.1亿元并购菱欧科技100%股权背后的逻辑类似。赛腾股份主要从事于消费电子行业自动化组装、检测设备的研发、生产和销售,产品主要应用于手机、计算机及智能可穿戴设备等消费电子产品。菱欧科技主营业务为自动化设备的设计、生产和销售,以及提供智能制造整体解决方案。赛腾股份称,本次收购完成后,公司能够通过菱欧科技取得汽车零部件行业、锂电池行业的优质客户、技术储备及销售渠道等资源优势,进一步拓展上市公司自动化设备的产品线及应用领域,增强上市公司的抗风险能力和利润增长点。此外,双鹭药业收购星昊医药少数股权、汉嘉设计并购杭设股份多数股权等案例均为产业链上下游拓展。

  东北证券研究总监付立春认为,新三板市场高科技、新兴行业企业较多,并购这类企业有助于上市公司实现业务拓展。技术、资产规模和行业地位方面具有优势的新三板企业对A股上市公司更有吸引力。另一方面,目前新三板企业整体估值偏低,正是多路资金入场扫货之时。

  朱为绎表示,除了估值相对低和并购需求外,今年IPO政策收紧也成为上市公司并购新三板企业数量不断增加的推手之一。目前IPO过会率仅为50%左右。此外,今年以来,亿童文教等公司因无法解决“三类股东”问题而不得不撤回IPO材料。这使得不少面临类似困境的挂牌公司放弃观望,选择通过被上市公司并购实现股东退出。

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