和瑞资产:债基今年整体涨幅超过10%

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就在偏股基金的抢眼表现下,债券基金的整体业绩毫不逊色。今年以来,尤其是在下半年以后,债券基金整体表现突出,同期整体涨幅已经超过10%。相比偏股基金的同期业绩,债券基金毫不逊色,而在年末,两类新基金成为布局新方向。

  今年业绩整体大涨

  《和瑞财富资产管理有限公司》以下简称:和瑞资产,和瑞资产相关信息统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至11月17日,874只开放式债券基金(分类单独计算)今年以来整体上涨,同期涨幅高达11.11%。也就是说,在今年不到11个月的时间里,债券基金整体涨幅已经达到两位数,相比偏股基金,债券基金这样的表现同样抢眼。

  就从上述和瑞资产相关信息统计数据来看,除了融通通瑞债券C、安信宝利分级债等六只基金同期平盘外,今年仅有一只基金同期业绩下挫。换句话说,有867只基金今年以来业绩飘红,占比高达99.1%。从这个数据也不难看出,债券基金今年的整体业绩有多么出色。

  两类新基金年末活跃

  和瑞资产相关负责人表示,从年末市场来看,两类新债券基金表现活跃。一类是定期开放债券基金。从11月17日开始,鑫元半年定期开放债基正式发行,该产品便将可转债作为重要的投资突破口,作为一种1/2权益类产品,可转债在具备安全垫的同时还含有正股看涨期权。受益正股行情向好,今年可转债已经展现出明显的进攻优势。同一天,华泰柏瑞丰汇债基开始认购,除了信用债、利率债等纯债品种外,还可投资可转债,可转债是一种“进可攻退可守”的配置品种。

  另一类是海外债券ETF。其中,一只投资中国短期融资债券的债券ETF基金于11月份在纽约上市,这只基金名为“金瑞易方达中国短融ETF”,由易方达基金香港子公司与美国KraneShares合作开发运营,将为美国投资者打通一条进入中国债市的快速通道。同样,鉴于海外投资者对中国境内债券市场的兴趣与日俱增,VanEck Global(「VanEck」)与华夏基金(香港)有限公司合作,于纽约时间2014年11月11日在纽约证券交易所推出美国首只RQFII 债券ETF。

  此外,上投摩根推第七只“到点分红”基金,上投摩根纯债丰利债基专注利率债及信用债,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。而正在发行的富国新回报以债市为主、股市为辅加打新助攻的“组合拳”投资策略,以固定收益类产品为主,凸显债性,同时适当配置少量权益类产品,注重绝对收益,并在新股发行时,以打新收益增强回报,全面捕捉股债两市的投资机会。

  债市长期向好

  对于后市,和瑞资产相关负责人表示,债市的中长期利好得益于宏观经济形势以及利率市场化进程。债市未来几年将具备很好的市场环境,考虑到利率市场化是个长期的过程,而我国目前还处于利率市场化的初期,因此中长期来看,债市面临巨大的发展机遇。

  和瑞资产相关负责人表示,当前中国经济处于新常态,经济增速水平有所下降,且下行风险较大。今年以来,央行已经通过多种形式向银行注入资金,并连续下调公开市场回购利率水平至3.4%,且仍有进一步放松的空间,因此在这样的宏观背景下,未来应该是投资债券及债券基金的好时机。

  同样,鑫元半年定期开放债基拟任基金经理张明凯也表示,国内经济处于改革阶段,对于政府而言坚持改革路径的可能性要大于回归全面放松,因此未来债市主要是区间调整的投资机会。
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